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(文/彭科峰)日前,中国汽车流通协会联合第三方发布《下沉市场汽车用户洞察报告》(下称《报告》)。《报告》显示,下沉市场汽车保有量较低,市场潜力巨大。此外,今年以来下沉市场增势较为明显,汽车用户占比及线上购车行为均呈增长态势。
《报告》指出,下沉市场汽车用户占比达46%,近半年增长超40%。相较于一线、新一线及二线城市,下沉市场拥有广阔地域、众多人口及较高比例的年轻群体,但汽车渗透率仅为22.3辆/百户,汽车保有量较低。再者,汽车下乡政策刺激以及高速道路设施普及,推动下沉市场潜在需求逐步释放带来巨大的市场潜力,汽车行业或将迎来发展新增量。
与巨大的汽车市场需求相对应的,是下沉市场基础设施建设持续完善升级,用户拥有更完备的用车场景。《报告》指出,下沉市场基础设施建设加速,西北、西南、华南待建高速占全国比例约50%,新疆、广西、云南等多个省份待建里程占比超40%。
尽管上半年汽车行业遇冷,下沉市场的用户却呈现出积极的消费图景,整体呈增长态势。《报告》显示,下沉市场高意向购车用户高速增长,1-8月增长55.3%。
《报告》指出,下沉市场用户主流关注的价格区间是10-15万,且20-25万车型关注度提升明显,占比提升1.4%。下沉市场用户对车辆关注度不断提升,反映出下沉市场购买力的增长趋势。此外,依据《报告》中各级城市车辆国别喜好相关数据,下沉市场在线用户对自主品牌倾向达25.7%,高于一二线城市。
在车型选择方面,下沉市场用户选购车型更偏向轿车及SUV车型。《报告》显示,2020年8月下沉市场车型关注占比中,轿车偏好度达46.1%,SUV偏好度达43.4%,思域、哈弗、轩逸成8月最受关注车型。
根据《报告》下沉市场用户在线上表达购车意向的积极性更高,同时留资的决策周期更短。下沉城市的购车决策指数仅为1.22,而一线城市用户的留资决策时长指数最高为1.40,这一指数随城市级别的降低而有所下降,在新二线和二线城市表现较为接近,为1.31和1.30。
此外,下沉市场用户在垂直平台更偏好找车和进行内容消费。与此同时,用户在浏览图文或观看直播、视频等内容会产生留资行为,《报告》显示下沉市场由视频内容引发的购买意向占比高于其他城市。
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谈谈中国汽车工业的现状与发展?
我国汽车产销均出现下降趋势
根据中国汽车工业协会数据显示,自2017年起我国汽车产销量处于逐年下降趋势。2020年我国汽车行业产量为1999.4万辆,较2019年下降22.27%;2020年我国汽车销量为2017.8万辆,较2019年下降21.70%,为近五年来汽车产销量降幅最大的一年,主要原因在于2020年新年伊始新冠疫情使得汽车行业失去了年初“开门红”的优势,外加新冠疫情导致经济下行人们消费信心下降导致汽车行业在2020年产销下降明显。
汽车产销量下降对我国品牌汽车造成一定不利影响
在汽车行业产销量下降的大环境下,我国品牌汽车销量及占乘用车比例也随之下降。2020年我国品牌汽车销量为774.9万辆,较2019年同比下降8.1%;从我国品牌汽车销量占比来看,2020年我国品牌汽车销量占乘用车销量比例为38.4%,较2019年下降0.8个百分点。
新能源汽车逆势增长
2016-2020年我国新能源汽车产销量均处于波动增长趋势。从2014年开始我国新能源汽车开始发力增长,2019年是新能源汽车第一次迎来负增长,主要原因在于2019年国五向国六排放标准切换,引发了汽车销售厂家对国五排量库存汽车进行降价抛售导致的。
2020年我国新能源汽车再次产销量再次回升。2020年我国新能源汽车产量为136.60万辆,较2019年增长9.98%;2020年我国新能源汽车销量实现136.70万辆,较2019年同比增长13.35%。
——更多数据请参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
1、汽车行业发展概况
汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一,其发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。汽车产业链较长,因此具有关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,汽车产业已经成为世界各主要工业国家国民经济的支柱产业之一。
(1)国际汽车行业概况
20 世纪后半叶到21 世纪初,新兴国家汽车制造业快速发展,而欧洲、美国、日本等汽车强国受金融危机影响较大,汽车制造中心也从欧美逐渐向亚洲等新兴市场转移,世界汽车制造业格局逐步向多极化发展。
进入 21 世纪,全球汽车产量变化幅度较大。在2003 年-2007 年间保持稳定增长,增长率在2.5%-6.5%之间。但受到全球经济危机的影响,全球汽车产业在经历了稳定增长后,2008 年首次出现负增长,2009 年全球汽车产量更是急剧下降,仅为6,176.23 万辆,较2008 年同比减少12.4%,达到6 年内最低值,其中美国、日本以及欧洲等发达国家影响最大。2010 年,伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的快速发展,全球汽车总产量达到7,758.35万辆,同比增长25.6%。2011 年,新兴市场迅猛的增长势头降温,欧美发达国家汽车市场有所恢复,全年汽车总产量实现了3.2%的增长。2014 年、2015 年、2016 年全球汽车产量继续保持平稳增长,分别达到8,977.65 万辆、9,078.06 万辆、9,497.66 万辆。从地区分布来看,世界汽车生产主要集中在欧洲、北美洲和亚太地区。
数据来源:公开资料咨询整理
自 2005 年起,全球汽车产量呈现“三足鼎立”的局势,亚太、欧洲与北美洲分别占据38.70%、31.18%和24.49%的市场份额。随着以中国、印度为代表的新兴市场的崛起,全球汽车生产格局发生了巨大变化,全球汽车生产中心已从欧美转移到亚洲。2016 年亚太地区的汽车产量总和在全球的占比超过了50%,其中中国、日本和韩国的贡献最大。在销售方面,2016 年全球汽车销量最大的国家是中国,总量达2,802.82 万辆,其次是美国和日本,销售总量分别为1,786.58万辆、497.03 万辆。2016 年全球主要汽车市场的销量如下图所示:
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(2)中国汽车行业概况
“十一五”以来,中国汽车产销保持高速增长,汽车产量由2005 年的570.77万辆上升到2016 年的2,811.88 万辆,汽车销量由2005 年的575.82 万辆增长到2016 年的2,802.82 万辆,年均复合增长率分别达到15.60%和15.47%。
受益于国家产业振兴政策,2009 年,我国汽车产销量分别为1,379.10 万辆和1,364.48 万辆,首次超越美国,成为世界第一大汽车生产和消费国。至2016年,我国汽车产销量已分别达到2,811.88 万辆和2,802.82 万辆。我国历年汽车产销量情况如下:
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2016 年,我国乘用车产销量分别为2,442.07 万辆和2,437.69 万辆,分别占全国汽车总产量和总销量的比重为86.85%和86.97%,为汽车市场最重要的组成部分。同时,在乘用车市场中,合资品牌的乘用车目前占据市场主导地位。
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2、汽车零部件行业发展概况
(1) 国际汽车零部件行业发展概况
①汽车零部件企业走向独立化与规模化
汽车零部件企业依存于单个整车企业、整车与零部件生产一体化的产业组织方式随着世界经济全球化、市场一体化的发展而不断弱化。随着市场竞争的加剧,世界各大整车制造商生产经营由传统的纵向一体化,追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低零部件自制率,将汽车零部件制造从整车制造中剥离出来,与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。国际零部件供应商正走向独立化、规模化,在汽车工业中的地位逐步提升。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出持续稳定的市场需求。
②汽车零部件行业金字塔形供应体系
作为汽车工业的重要组成部分,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。在专业化分工日趋细致的背景下,行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端,一级供应商直接为整车厂供应产品,双方之间形成直接的合作关系;二级供应商通过一级供应商的再加工等方式间接向整车厂商供应产品,以此类推,一般来说,供应层级越低,该层级的供应商数量也就越多。
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3、我国汽车零部件行业发展概况
汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分。虽然我国汽车零部件行业起步较晚,但近十年来,国家加大对汽车零部件行业的投资力度,积极调整产品结构,加快国产化步伐,形成了一批初具规模,能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干企业,国内企业生产汽车零部件的实力大幅增强。
目前我国已经形成了东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。这主要是由于汽车零部件企业为了更好地与整车企业进行配套,降低运输成本,与临近的整车企业协同发展。随着汽车零部件产业集群化式的发展,也相应提升了产业链纵向延伸和横向合作的效率,产业链协同效应凸显。
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近年来,随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大,我国汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度高于整车行业,在规模、技术、管理水平等方面都取得了长足的进步。2001-2015 年,我国汽车零部件行业销售收入复合增长率为25.67%,高于同期汽车工业销售收入18.28%的复合增长率。
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